张钧平如约来了国际饭店参加美领馆为其准备的欢迎宴会，朱正明(任志宏 饰)在国际饭店秘密会见了张钧平，而彩儿借助化妆品制造了烟雾引起混乱，趁机把张钧平带离了上海前往香港。在执行任务过程中，小夏和彩儿重逢，两人互诉衷肠，小夏决定搬回唐家。井川(大冢匡将 饰)大佐派人同巡捕房共同管理租界关卡，共产党人想要离开上海难上加难。日本内阁亲中人士竹内秀夫前往上海，欲和共产党会谈，重庆方面命令军统上海站全力阻止竹内秀夫同共产党见面会谈。张昆(霍政谚 饰)欺骗小夏，欲除掉竹内秀夫帮助其报酬，小夏前往刺杀竹内秀夫，彩儿及时阻止了小夏走上歧途。