高丽的王和元朝的公主之间诞生了一个孩子，三岁的年纪就成为世子，所有人都要在这个孩子面前低头，对于这个孩子而言，被重重包围的宫殿就是世界的全部，可总是一个人，从未曾改变。属下一大早准备去叫世子起床，可是打开窗帘发现世子早已不见踪迹。世子十二岁的年纪，遇见了好友，好友则是他另一个世界的朋友。这个人很重要，可以带着他看不同的风景。这时两人来到集市，则看见一群人正在玩击打球，此时以为年轻的少女也在玩，两人同时都被这个女孩的相貌所吸引。球掉在了世子脚下，女子本不知道这个人是皇宫之人，所以说话也没有使用敬语。世子还想抢女子手中的球，两人为此还拉扯起来，女孩直接将世子按在了树边，世子也不甘示弱。世子总觉得自己认识这个女子，从那一刻开始世子喜欢上了这个女子。在七年前，世子还是年幼之时，他看见一只被束缚的老鹰，所以就偷偷将老鹰放走了。老鹰的失踪，没有人知道是谁做的，当世子将老鹰放出来才发现是殿下的。世子还兴高采烈地去告诉父皇，所有的老鹰都是自己放出来的，世子之所以会这样做就是不希望父皇去打猎，因为父皇打猎，世子觉得破坏了居民的农作物。殿下却觉得居民就是居民，永远是为他而活着。殿下拿出一只萧，当他吹响后，飞走的老鹰又再次回来了。元成公主(张英南 饰)便是世子的母亲，他对丈夫所做的一切也很无奈，只有世子还待在原地。这时候高丽第一顺位王族大司空家的三公子王璘(洪宗玄 饰)主动来安慰他，就这样王璘和世子王源成为了好朋友。王璘带着王源到处体验各种生活，王璘还带来了便衣准备带王源去集市。王源第一次看见这么热闹的地方，他特别兴奋。王源在向前跑时，不小心撞倒两个男子。王源发现他们的车里藏有刀，王源和王璘趁机逃走了。王源觉得很好奇，为何一般平民会带着砍刀，这里面一定有问题。王源跟着这两人来到他们集中点，原来这群人准备去抢劫殷英白(李基英 饰)，殷英白是朝廷的大臣，这一次他带着一家老小准备来妻子的娘家看望。殷英白有一个女儿叫殷珊(林允儿 饰)，殷珊从小就很机灵。王源仔细看着这群强盗的所作所为，王璘想带着他立刻走，可王源想看看究竟是怎样的情况。殷家赶路到一半，殷珊想出来透透气。当她下车不久后，这群强盗便悄悄赶过来了，殷珊还将头上的发誓都给了自己的丫鬟，这样方便与自己的奔跑。就在此时，强盗带着砍刀冲了出来，原本这群强盗都处于弱势，这时候一群黑衣人出现，和殷英白的人打了起来，所有的官兵无一人存活。殷英白看见最凶狠的男子手上纹有一条蛇，男子没有找到殷珊，随后便将殷珊的母亲杀死了。这群人四处追赶，希望尽快找到殷珊。他们发现了殷珊，但殷珊的衣服现在被丫鬟穿着的，这群黑衣人便误认为这个女子就是殷珊。所有的人都被杀死了，现在只剩下殷珊和丫鬟，殷珊也看见这个男子手上纹有一条蛇，殷珊吓坏了。黑衣人想杀死殷珊，结果丫鬟挡在了殷珊面前。王源发现了奄奄一息的妇人，这个妇人告诉王源她的女儿叫殷珊，希望他去救她。